3 uur per week besparen aan gegevens uitvragen. Dat klopt.

Slimme oplossingen voor het gestructureerd uitvragen van klantgegevens

Als accountant wil je niet constant heen en weer pingpongen met je klanten als het om uitwisselen van gegevens gaat. Met de PBCL software is dit direct afgelopen. Precies weten hoe deze software werkt?

Geautomatiseerd gegevens opvragen

PBCL (Prepared by Client List) is een slimme en tijdsbesparende oplossing om gegevens van klanten op een gestructureerde en geautomatiseerde wijze uit te vragen. Met een paar klikken heb jij alle benodigde gegevens bij de klant uitgevraagd. De software leidt het aanleverproces verder in goede banen.. Bovendien werk je met deze oplossing geheel GDPR/AVG-proof!

Een inzichtelijk aanleverproces? Dat klopt!

  • null
    Standaard vragenlijsten voor diverse typ opdrachten (o.a. subsidies, aangiften en jaarrekeningen)
  • null
    Je klant en jij zien precies wat er geüpload moet worden en wat al gedaan is
  • null
    Met alerts en voortgangspercentages heb je realtime inzicht in het aanleverproces
  • null
    Accepteer aangeleverde gegevens en sla ze op voor directe beschikbaarheid
  • null
    Met PBCL werk je geheel GDPR/AVG-proof

Zo eenvoudig werkt de PBCL software:

In 3 stappen gegevens voor de aangifte, de audit, de subsidie, de jaarrekening, wat jij wilt ontvangen

Tip: De uitvraaglijst kun je ook personaliseren

1. Type opdracht kiezen

Selecteer het gewenste type opdracht, bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. PBCL genereert vervolgens automatisch een standaard uitvraaglijst.

2. Klant levert gegevens aan

In de applicatie zie je in één oogopslag welke gegevens de klant heeft aangeleverd en welke nog niet. En je kan aangeven wanneer gegevens goed of onvolledig zijn.

3. Gegevens goedkeuren

3. Gegevens goedkeuren

Loop de opgestuurde gegevens na en keur ze goed. Zo bespaar je tot wel 3 uur per week aan het uitvragen van gegevens en dat op een veilige en geautoriseerde manier!

Alle functionaliteiten van de PBCL software

Voortgangsbewaking en rapportage

Voortgangsbewaking en rapportage

Communicatiemodule

Communicatiemodule

Geavanceerde export functionaliteiten

Geavanceerde export functionaliteiten

koppelingen met eigen dossierapplicaties

Koppelingen met eigen dossierapplicaties

Look en feel in eigen huisstijl

Look en feel in eigen huisstijl

gebruikers en rechtenbeheer

Gebruikers- en rechtenbeheer

Single Sign-on

Single Sign On en Multi Factor Authenticatie

api ondersteuning

API ondersteuning

interactie tussen vragen

Interactie tussen Q&A en onderlinge vragenlijsten

Werk veilig en efficiënt samen met je klant

Je wilt je klant vooruit helpen, zonder de hele tijd heen en weer moeten mailen om de nodige gegevens. Dat kost je waardevolle tijd en vaak werk je dan ook nog eens met versnipperde informatie in onveilige kanalen zoals email. Met de software van PBCL zet je eenvoudig standaard uitvraaglijsten in voor diverse compliance doeleinden zoals aangiften en jaarrekeningen.

Je zet het net zo eenvoudig in voor het uitvragen voor alles rondom subsidies, bedrijfsovernames, Interim Audits of welke gegevens dan ook. PBCL helpt je merkbaarder efficiënt te zijn en de spreekwoordelijke pingpongbatjes kunnen de prullenbak in!

Ctrl zorgt dat het klopt.
Het digitale hart van jouw accountantskantoor.

Slimme oplossingen voor het gestructureerd uitvragen van klantgegevens

“Met mijn oplossingen voor het gestructureerd uitvragen van gegevens werk je efficient en volledig GDPR-proof.”

PASCAL
Jouw directe ondersteuning

PBCL brochure

Benieuwd hoe je precies 3 uur per week kunt besparen en volledig GDPR-proof kunt werken?
Download de brochure

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.