JAARPLAN

ALLE DETAILS VAN JOUW KLANTEN
IN EEN COMPLEET OVERZICHT

Niet meer in je mailbox graven naar de details van een afspraak met je klant?! Met onze vernieuwde tool Jaarplan is dit verleden tijd! Daarnaast stimuleert Jaarplan proactief plannen en samenwerken, waardoor jij als accountant beter in staat bent om in te spelen op de behoeftes van de klant!

De belangrijkste functionaliteiten op een rij

Icon van bril

Inzicht

Inzicht in alle activiteiten en deadlines met je klant

Icon van Map

Deelbaar

Gemaakte afspraken gemakkelijk delen met je klant

Icon van bel

Deadlinebewaking

Duidelijke voortgang en deadlinebewaking

Icon templates

Templates

Plan terugkerende trajecten met meerdere activiteiten

Icon notificaties

Notificaties

Notificaties op je ctrl
dashboard

Icon proces

Procesmonitoring

Processen worden van A tot Z gemonitord

Computer

Veel klanten, wensen en deadlines
maar geen overzicht

Jaarplan

De meeste accountants en financiële dienstverleners bedienen een breed scala aan klanten uit verschillende branches. Om deze klanten een hoogwaardige service te kunnen bieden, dienen er heldere afspraken gemaakt te worden omtrent de samenwerking en het accounting proces. Dit is vaak een tijdrovend proces, waarbij de planning vervolgens handmatig nageleefd moet worden.

Ook zijn in de afgelopen jaren de eisen die jouw klanten stellen aan de dienstverlening van dienstverleners, veranderd. Zo verwachten klanten meer transparantie in het proces en een snellere afhandelingen van opdrachten. Om hieraan te kunnen voldoen is een goede planning essentieel.

Het vernieuwde Jaarplan biedt hier de oplossing. Met Jaarplan kun je onder andere:

  • Gemakkelijk een planning maken met jouw klant
  • Rekening houden met de belangrijkste wensen en deadlines
  • Op de hoogte gehouden worden van de voortgang en deadlines dankzij slimme notificaties
  • Proactief handelen op naderende activiteiten

Voordelen

  • Efficiënt
  • Gestandaardiseerd
  • Overzichtelijk

Templates afgestemd op jouw proces

Met behulp van standaard templates voor diverse trajecten, zoals het opstellen van de IB, VPB of Jaarrekening is het gemakkelijk om een dekkende planning met jouw klant op te stellen. Aanvullend is het mogelijk om een gepersonaliseerde planning op te stellen met jouw klant. Daarbij wordt er voor elke klantsituatie een passende oplossing geboden.

KOPPELING MET PBCL

Jaarplan heeft tevens een geïntegreerde koppeling met onze PBCL app. Hierdoor kunnen taken en deadlines vanuit de PBCL worden toegevoegd in Jaarplan. Alle deadlines, behoeftes en afspraken worden hiermee getoond in één overzichtelijke tool.

MEER WETEN OVER JAARPLAN?

NEEM CONTACT MET ONS OP

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.