Steeds weer in je mailbox graven naar de details van afspraken met je klant? Dat klopt niet.

Met Jaarplan heb je al je afspraken in één overzicht bij elkaar. Bovendien stimuleert Jaarplan proactief plannen en samenwerken, waardoor jij als accountant beter in staat bent om in te spelen op de behoeftes van de klant.

Verbeter je klantrelaties

Jaarplan is de oplossing om proactief te plannen en alle afspraken met klanten eenvoudig bij te houden.

Als accountants of financiële dienstverlener bedien je een breed scala aan klanten uit verschillende branches. Om deze klanten een hoogwaardige service te kunnen bieden, wil je afspraken maken die de basis vormen van de samenwerking en het accounting proces. Dat is vaak een tijdrovend proces, waarbij de planning vervolgens handmatig nageleefd moet worden. Daarnaast veranderen de eisen die jouw klanten stellen aan jouw dienstverlening doorlopend. Nu zie je dat klanten meer transparantie in het proces en een snellere afhandeling van opdrachten verwachten. Een goede planning is daarom onmisbaar om te voldoen aan de verwachting van je klanten.

Alles in één overzicht? Dat klopt!

  • null
    Grip op alle activiteiten en deadlines met je klant
  • null
    Gemaakte afspraken gemakkelijk delen met je klant
  • null
    Duidelijk voortgangsoverzicht door deadlinebewaking
  • null
    Plan terugkerende trajecten met meerdere activiteiten
  • null
    Processen worden van A tot Z gemonitord, waardoor je foutmarge afneemt
  • null
    Notificaties in je ctrl dashboard
Duidelijkheid scheppen

Veel klanten, wensen en deadlines.
Maar geen overzicht. Dat klopt niet.

Met behulp van standaard templates voor diverse trajecten, zoals het opstellen van de IB, VPB of Jaarrekening is het gemakkelijk om een dekkende planning met jouw klant op te stellen. Aanvullend is het mogelijk om een gepersonaliseerde planning op te stellen met jouw klant. Daarbij wordt er voor elke klantsituatie een passende oplossing geboden.

Jaarplan helpt je digitale hart

Voortgangsbewaking en rapportage

Makkelijk en transparant plannen

Communicatiemodule

Inspelen op wensen en deadlines

Geavanceerde export functionaliteiten

Slimme notificaties

koppelingen met eigen dossierapplicaties

Proactief handelen op naderende activiteiten

koppeling pbcl

Koppeling met PBCL

Jaarplan heeft tevens een geïntegreerde koppeling met onze PBCL app. Hierdoor kunnen taken en deadlines vanuit de PBCL worden toegevoegd in Jaarplan. Alle deadlines, behoeftes en afspraken worden hiermee getoond in één overzichtelijke tool.

Verdere toelichting nodig?

Vraag een online demo aan en binnen een week laten wij jou zien wat ctrl te bieden heeft!